В городе неспокойно, Антанта наступает. Исаак Бабель бежит из Одессы вместе с редакцией газеты, ему кажется, что реальность сместилась, слишком силен морок — да так оно и есть. А между тем, за обозом редакции, сбивая ноги в кровь, увязывается...

Поступив на службу в Четвертый отдел, Андрей вливается в ряды борцов с поволокой — выбросами «овеществлённой» ауры. Правое дело, ради которого жертвуют невинными, а иначе — зло не остановить. По улицам Москвы бродят пророки, но их предсказания...