Таланцио, Царь Святых Озер, умирает принося жертву Богу. Его дочь Лавниния наследует его трон. Рыцари ее отца клянутся в верности ей. Наемники поднимают мятеж, но вскоре изгнаны верными рыцарями Лавинии. Элизора, волшебница, по просьбе злого гения...