Каждую ночь Лу страдает от кошмаров. Однажды она встречает Сэла и Эмери – драконов-оборотней. Они рассказывают девушке о волшебном мире вокруг неё, который не видит обычный человек. И благодаря им Лу понимает, что у мучительной пустоты внутри неё...