Франция эпохи романтизма. Расцвет контрастов и противоречий, карнавалов и мистики. Бедный фокусник Леон готов жонглировать жизнью и смертью ради успеха в парижском варьете. Не маловато ли он репетировал, чтобы так рисковать?...