Королевству Каэр после исчезновения правителя всё ещё грозит опасность. Бэрлокские «собаки» не привыкли проигрывать и, заручившись поддержкой вампиров, желают взять реванш. И не только они жаждут кровопролития. От возрождённого Тёмного царства нагов...

Волшебница Нэйдж как две капли воды похожа на принцессу Торину. Что будет, если судьба и планы демонов поменяют их местами? Сможет ли кокетка Нэйдж помочь хрупкой и нежной Торине справиться с жестоким принцем Андреасом и его амбициями по захвату...