Миша Звездочкин обычный мальчик, но только на первый взгляд. Он мечтает о подвигах, приключениях и чудесах. Его приятель Андрюшка Мухин разузнал какую-то тайну. Миша хочет разгадать ее. По счастливой случайности наш герой познакомился с одним...