Дархан — молодой шаман с севера, чужой в мире людей и за его гранью. Ради спасения земляков, он отправляется на поиски могучего духа, чтобы сразиться с ним. Эслин — южанка, которую с детства учили угождать мужчинам. Все изменилось, когда она...