Петя и Волк разыскивают пропавшую музу писателя, а Царевна из Тридевятого царства попадает в Санкт-Петербург. Царь горюет о пропаже дочери и готов сделать все, чтобы вернуть любимое чадо домой. Даже отправиться в другой мир! А приехавшая в гости...