«Высокий замок» позади, а Валера Тямичев всё ещё в другом мире. И как отсюда выбраться он не знает. К тому же его спутник, Алонзо Чизман, явно что-то скрывает. И делиться ничем не собирается. А впереди таинственный лес, полный неприветливых эльфов....