Русь, начало XVII века, время Великой Смуты. Молодой парень с оказией отправляется в северный город Мангазею, что только начал строиться. Там его ждут холода, тяжелая работа, приключения, и конечно же любовь. А любовь ведёт к другим приключениям и...

Украина, конец XVI века. Пара казаков пробирается на Запорожскую Сечь, убегая от ляхов. Но судьба бросает их в Европу. Им приходится стать моряками, а потом и пиратами. Впереди грабёж испанских колоний в Новом Свете, морские сражения и встреча с...