Россия. Темные допетровские времена. Гонения на целое сословие ‘веселых людей’ — скоморохов. После погрома ростовской ярмарки тяжелораненый дружинник князя Прохор попадает в плен к скоморохам. Восстановить его здоровье берется хромая знахарка...