От одиночного полета по проторенным галактическим тропам Павел Воронцов не ждал никаких сюрпризов. Тем более необъяснимого появления гостя на борту челнока. Что это за создание? Человек или космический гомункул? Его загадочное поведение заставляет...

Имя капитана Тима Граува как последнего свидетеля защиты называет инопланетник, обвиненный в убийстве представителя союзнической расы землян. По требованию планетарной прокуратуры Земли Тим возвращается с Дальних пределов космоса и оказывается...