Анна – студентка лондонской консерватории. Днем учится и бегает на прослушивания, по вечерам поет в прокуренном баре, зарабатывая на оплату съемной комнаты на окраине. В баре Анна и знакомится с Максом. Он богат, красив и, кажется, одинок. Их роман...