Велизарий — младший дружинник и талантливый колдун. Он влюблен в княжескую дочь по имени Нильмера. Она отвечает ему взаимностью. Они мечтают о свадьбе, но очень сомнительно, что князь Мережи позволит своей дочери выйти за простолюдина. Они скрывают...