Дымок и Бурк, вернувшись из путешествия на машине времени в Древний Египет тихо живут на поляне Бурка. Но как-то ранним утром полицейский приносит Дымку приглашение на карнавал бобров реки Воча. «У бобров не бывают праздники», — предупреждает Бурк....

Из Гренландии Желтая Рысь привезла в лес Белого Зайца дымчатого котенка. Дымок, так звали котенка, закончил Лесную школу, затем школу «Лесной полиции». Выросшего кота поселили в брошенной людьми деревне, в которой живут кошки и собаки. Дымок...

Ясным июньским утром Ольга, молодая учительница, она преподает историю, идет по школьному коридору. Неожиданно ее кто-то останавливает, положив руку на плечо. Перепуганная девушка оборачивается и вместо террориста видит улыбающегося парня. Кто он?...