Ильфеса, процветающий город-государство на берегу моря Упокоя, долгое время жила в гармонии, несмотря на вынужденное соседство с авольдастами, нелюдями океана, и вакшами, владеющими странной темной силой, но всему хорошему когда-нибудь приходит...