Двухлетнюю девочку находит в пустыне женщина- змея. Ребенок закутанный от жары погиб бы без помощи, оказавшись в палатке с мертвыми родителями- скитальцами по пустыне. Авада воспитывается в пещере с сестрами змейками. Женщина — змея заботится о...

События по сюжету происходят в России 19 в. Безымянная деревня, городская местность, дикий, полный волчьих оборотней лес. Серая сука — собачий оборотень, воспитывающая подкидышей оборотней волкодава Мотю и пуделя с разорванной губой по кличке...