Зима — время чудес, когда все ждут подарков, как и котенок Пупс и его друг мышонок Пончик. Стараясь найти для друга самый лучший на свете подарок, Пупс вместе с родителями и старым филином Чудославом Тихоновичем проходят настоящие испытания. Но...