Сергей с детских лет поставил себе цель стать профессиональным театральным актёром. Но увы, — его никуда не могут принять, по тяжёлой, но независящей от него причине: он — инвалид. Но Сергей продолжает поиски, не покладая рук. Однажды, его мечта...

Популярная-девушка композитор получает в подарок от своей подруги красивейший портрет самой себя. Однако после этого, её жизнь резко идёт под откос, поскольку изображение на картине всё время меняется: вместо девушки там появляется жутковатое...