Черный пудель воплощение, которое использует Мефистофель, чтобы попасть в дом к человеку. Он может дать человеку ум и убежденность, волю и бесстрашие, но все равно обманет его и продолжит только свою игру. Двое друзей, сами того не ожидая становятся...