Установив управление на Землю, Доктор удивляется, когда ТАРДИС материализуется в дождевом лесу. Что-то пошло не так, или его собственное подсознание направило его к этой планете? Исследуя лес, Доктор натыкается на Лилу, воина и изгнанницу племени...