Кутар путешествует по самым отдаленным уголкам Зимли (магического отражения нашей планеты). Он успешно сражается с магами и чародеями, едва не становится жертвой королевы-демона, помогает принцессе снова занять место на троне и оказывается...

Странствия привели Нилла, наемника и бродягу, в древний город Ангалору. Он пришел сюда, несмотря на пророчество, что именно из этого города повинующиеся злому колдуну демоны унесут героя за пределы мира…...