Охота на ведьм почти закончилась. Конец ей положило появления таинственных черных гроз. Они несут не дождь, а смерть колдунам. И в это время появляются две колдуньи, которые могут видеть магию, чистую природную силу. Первая, Арина — дочь охотника...