Конан оставляет трон своему наследнику Конну, сам же отправляется на поиски приключений. На коронацию Конна прибыли многие владыки стран Заката и Востока, среди них и Чабела Зингарская со своим непутевым сыном. Гуляя по дворцу Принц Зингары случайно...