Демьян – воспитанник Кощея и наследник его трона. Злата, дочь Кощея, – гордость родителей и талантливая ведьма. И вроде все отлично, только Демьян много лет скрывает любовь к своей подруге и вовсе не выглядит счастливым, а Злата, однажды совершив...