В волшебном мире Атэнрате после десятилетий мира наступают темные времена. Пророки перестают видеть будущее, в мир вторгаются демоны, а в книгах заклинаний начинают встречаться запретные ритуалы. Молодому ученику Академии магии Миалу де Ризмонту...