1906 год. В маленьком уездном городке Ипатьевске убивают обычного офицера, поручика, небогатого и незнатного. Однако в его комнате всё перерыто, убийцы явно искали что-то важное… Вскоре в Одессе встречаются два друга – боевой офицер Николай Горчаков...