В княжестве Загадар зреет заговор против короля Валузии Кулла. Князь Горвик и колдун Ксолдив с помощью змеелюдей решили свергнуть тирана, а на трон государства посадить наследника прежнего короля Борна. Им удается заманить Кулла в Загадар, где тому...

...

В маленьком городке один за другим пропадают люди. Полиция в отчаянии, и несколько смельчаков решают дежурить по ночам, тщетно надеясь поймать убийцу…...