Реджину сместили с должности мэра, чем не повод утопить свое горе в алкоголе? А Робин чисто случайно находит черный Мерседес брюнетки, находящийся возле бара....

Эмма избегает Реджину, пока не напивается в баре, откуда ее потом и забирает Миллс. Свон рассказывает брюнетке о своих чувствах, а после засыпает в ее объятиях....