После продолжительной и кровопролитной войны между нагами и людьми, победили змеелюды, с чем не может смириться аристократ и ветеран этой войны – герцог Айсон Карлас. Все усложняется, когда он узнает, что в качестве гарантий перемирия царь нагов...