1-я книга. Они живут на два мира и носят маски. Фрида — вдова лорда в мире людей, дочь Лесного короля в мире фейри. Эш — маг и фейри-подменыш, отравленный железом. Однажды на балу Лесного короля они встречаются и проводят вместе волшебную ночь....