Это мир, в котором люди вечно враждуют с жестокими обитателями моря фэйргами, а могущественнейшие из колдунов — мудрые драконы — не желают становиться вообще ничьими союзниками… Здесь юная ведьма Изабо, опасаясь за жизнь Бронвен, маленькой дочери...