Бабка Дуня – типичная деревенская ведьма. Вот уже несколько лет она следит за своими внуками, чтобы решить, кто из них достоин получить её колдовской дар. Выбор падает на десятилетнюю сводную внучку. Хоть она и не родная для старой Авдотьи, девочка...