Возвращаясь поздним вечером домой, школьный учитель Сергей Синицын попадает в опасную ситуацию, которая круто меняет его скучную жизнь и становится началом волшебных событий. Но, управляя дарованной тебе властью, полезно задуматься: а кто или что...

Схлопотать в школе двойку — событие неприятное, но не смертельное. Однако Петька Кузиков мог бы с этим поспорить, когда очередной «неуд» по русскому языку привел его к таким последствиям, которые не привидятся и в страшном сне....