Некто Петров путешествует пешком по деревням. Люди ведут себя странно, настороженно. Передвигаются в деревнях в основном на лошадях, землю вспахивают мотыгами, одеты все в старую солдатскую форму. А на дворе конец 20-го века…...

Одна тысяча девятьсот двенадцатый год, Беловежская пуща. Цесаревич Алексей на грани смерти, газеты публикуют официальные бюллетени о тяжелой болезни наследника. Страна притихла. Но случилось чудо: мальчик поправился. И всё бы хорошо, одно только...